1、物流裝備行業(yè)發(fā)展趨勢

快遞轉(zhuǎn)運中心主要作業(yè)環(huán)節(jié)包括裝卸、輸送、掃描、分揀等環(huán)節(jié)，運營企業(yè)通常面臨快遞數(shù)量多、尺寸類型復(fù)雜和收發(fā)地分布廣等諸多問題，基本衍生出作業(yè)效率快、貨物破損率低、作業(yè)兼容性高、貨物分揀準(zhǔn)確率高、運營投入成本低等切實需求，但實際運營中仍存在人工較高、作業(yè)環(huán)境較差、設(shè)備柔性化缺失、能耗高、噪音大等痛點，導(dǎo)致前述需求服務(wù)仍有較大提升空間，也是物流裝備行業(yè)長期著力發(fā)展的方向，即行業(yè)整體呈現(xiàn)出大型化、柔性化、智能化、安全化、節(jié)能低噪化等發(fā)展趨勢。

①大型化

隨著國內(nèi)電商的發(fā)展，家電、家具、建材、衛(wèi)浴、酒類等價值高、體積大、非標(biāo)準(zhǔn)化外形的商品迎來了發(fā)展機遇，大件快遞對收件、派件、配送和轉(zhuǎn)運等物流環(huán)節(jié)要求較高，因此大件快遞具有專業(yè)化程度要求高的特點；同時，在工業(yè)自動化等特種物流輸送環(huán)節(jié)也存在較多的大件物品周轉(zhuǎn)需求，對輸送線體的寬度提出更高要求，作為倉庫運營工作起點和終點的裝卸設(shè)備也需要同步適配線體寬度，完成整線的自動化運行。

②柔性化

裝卸搬運不僅廣泛存在于鐵路、航空、汽運等物流行業(yè)中，同樣存在于生產(chǎn)型企業(yè)的倉儲環(huán)節(jié)，因而，不同客戶、站點、產(chǎn)品的裝卸方式差異較大，水平作業(yè)與垂直作業(yè)經(jīng)常需要交叉進行，單方向的操作模式作業(yè)效率不高，且需要人員深入到場地內(nèi)部進行作業(yè)，存在一定危險性。

因此，能夠?qū)崿F(xiàn)上、下、左、右、前、后全方位的柔性化作業(yè)能力的裝卸設(shè)備運行效率更高，對不同貨物的裝卸流程具備較強的兼容性，同時能夠避免人員進行高空以及內(nèi)部作業(yè)，卸貨環(huán)節(jié)的安全性得以大幅提升。綜上所述，采用柔性化技術(shù)的裝卸設(shè)備場景適應(yīng)能力更強、安全系數(shù)更高，是行業(yè)未來重要的發(fā)展方向之一。

③智能化

隨著人們購買力的提高，借助工業(yè)自動化和智能化等先進技術(shù)，物流行業(yè)進入到飛速發(fā)展的黃金時期，自動化的物流效率已經(jīng)無法滿足實際需求，實現(xiàn)智能化裝卸搬運能夠大幅度提升物流運輸效率。智能化的物流裝卸搬運系統(tǒng)包括視覺傳感器、雷達傳感器、機械臂等智能設(shè)備以及人工智能、機器視覺、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，實現(xiàn)自動識別、分析、處理等功能，實現(xiàn)按照指定的規(guī)則進行分類、分揀、打包、裝卸、搬運等操作，大大提高了物流運輸?shù)臏?zhǔn)確性度與效率。因此，智能化成為行業(yè)未來重要發(fā)展趨勢之一。

④安全化

隨著我國物流裝備逐步走向國際市場，面臨歐美地區(qū)客戶對產(chǎn)品的安全可靠性提出更加嚴(yán)苛的要求，例如國內(nèi)在伸縮輸送機普遍預(yù)留一定縫隙，用于允許長期使用導(dǎo)致的皮帶偏移，但在設(shè)備實際應(yīng)用過程中，存在小概率的安全生產(chǎn)隱患，需要通過對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化和制造尺寸公差控制，使得各部件能夠保持精密裝配，并通過合理的技術(shù)實現(xiàn)零部件長期無偏差工作，從而保障設(shè)備在使用過程中的安全性。

⑤節(jié)能低

噪化伴隨“碳達峰”“碳中和”政策的提出，綠色發(fā)展、低碳運行已經(jīng)成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大戰(zhàn)略，作為在國民經(jīng)濟中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用的物流行業(yè)，綠色低碳化發(fā)展趨勢步伐逐步加快，具備節(jié)能、低噪等優(yōu)異性能的物流裝備更加契合行業(yè)發(fā)展需求。物流裝備的節(jié)能主要通過使用新材料、優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu)、提升電機選擇控制系統(tǒng)等途徑降低能耗；低噪聲則通過優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu)，匹配多種新型材料技術(shù)，以降低物流裝備高速運行時所產(chǎn)生的噪音。綜上所述，節(jié)能低噪等技術(shù)將在物流設(shè)備領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，能夠為我國物流行業(yè)的綠色低碳發(fā)展提供技術(shù)支持。

2、 物流裝備行業(yè)競爭格局

①全球龍頭物流裝備企業(yè)多為歐美公司

隨著智能物流技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，智能物流裝備行業(yè)逐漸興起并快速發(fā)展，在經(jīng)歷了機械化階段與自動化階段發(fā)展后，逐漸步入智能化階段。全球物流自動化行業(yè)規(guī)模大，競爭較為充分，格局分散，各廠商專注于細分賽道。

根據(jù)《物料搬運商業(yè)評論》（Modern Materials Handling，MMH）發(fā)布的 2022 年“全球物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商二十強”榜單，龍頭公司以日本、美國、歐洲企業(yè)居多，根據(jù) IMARC Group 預(yù)測全球物流自動化市場規(guī)模 648 億美元測算，日本大福、美國德馬泰克的全球市占率分別為 6.8%、6.6%。

②國內(nèi)智能物流裝備市場規(guī)模超過千億元

國內(nèi)智能物流裝備行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，智能物流設(shè)備憑借比傳統(tǒng)作業(yè)方式更高的速度、效率、智能化和準(zhǔn)確性，成為物流業(yè)提效降費的關(guān)鍵裝備，根據(jù)《2021 中國倉儲配送行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，目前自動化分揀機的效率是人工分揀的 6 倍以上，自動分揀設(shè)備與 DWS 的結(jié)合運用可實現(xiàn)減少人工識別、拉包操作等人工環(huán)節(jié)，分揀準(zhǔn)確率遠高于人工分揀，且極大地降低了貨物損失。因此，當(dāng)前我國智能化物流裝備市場需求較為旺盛，根據(jù)《自動分揀行業(yè) 2023 年回顧與 2024 年展望》，2023 年我國智能物流裝備市場規(guī)模超過 1,000 億元，達到 2018 年市場規(guī)模的 3 倍以上。

③國內(nèi)物流裝備企業(yè)市場份額逐步擴大

由于國外物流裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較早，龍頭公司以日本、美國、歐洲企業(yè)居多，該等企業(yè)規(guī)模較大，具有先進的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線和多年積累的項目經(jīng)驗，其優(yōu)勢在高端市場較為明顯，代表性的企業(yè)主要包括日本大福、美國德馬泰克、德國勝斐邇、瑞士英特諾等。

國內(nèi)物流設(shè)備企業(yè)起步晚，規(guī)模相對較小，伴隨國內(nèi)物流市場需求的快速增加，以及資本的助推，國內(nèi)出現(xiàn)了一批專業(yè)從事物流裝備制造的中小企業(yè)，已經(jīng)基本形成了完整的物流裝備制造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，在各細分行業(yè)發(fā)展了一批研發(fā)設(shè)計能力較強、項目經(jīng)驗較為豐富的企業(yè)，國內(nèi)物流裝備企業(yè)專注于細分領(lǐng)域，憑借定制化高、性價比高、服務(wù)響應(yīng)及時、維護成本低等優(yōu)勢，市場份額在逐步擴大，技術(shù)和經(jīng)驗豐富的企業(yè)在收入穩(wěn)步增長的同時，維持了較好的盈利能力，產(chǎn)品質(zhì)量也在不斷接近國際水平。

④國內(nèi)物流裝備行業(yè)形成應(yīng)用領(lǐng)域差異化競爭

全球物流設(shè)備行業(yè)競爭充分，歐洲、日本、美國等區(qū)域的物流設(shè)備龍頭企業(yè)覆蓋范圍廣，例如：日本大福業(yè)務(wù)遍及制造業(yè)及流通產(chǎn)業(yè)物理系統(tǒng)，包括半導(dǎo)體、液晶生產(chǎn)線系統(tǒng)、汽車生產(chǎn)線系統(tǒng)、機場專用系統(tǒng)、洗車機、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。國內(nèi)物流裝備市場格局同樣分散，對于普通的物流設(shè)備而言普遍存在同質(zhì)化競爭，但部分企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新深耕細分領(lǐng)域，形成差異化競爭。
 

轉(zhuǎn)載自：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院